РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Инвестируйте в
ТЕХНО Лизинг

В рамках 5-го выпуска биржевых облигаций

Компания 14 лет на рынке лизинга
Рейтинг BBB- от АКРА, прогноз «стабильный»*

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО

500 000 000 ₽

объем размещения (минимальный объем заявки не ограничен)

6 лет / 4,1 года

срок обращения (2160 дней) / дюрация

30 дней

периодичность выплаты дохода

11,5% / 12,1%

ставка купона / доходность

По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% ежеквартально в 5-й и 6-й год обращения бумаг (всего 7 раз) и 65% в дату погашения займа

Преимущества ТЕХНО Лизинга

Бизнес растет - прибыль увеличивается
Активный рост портфеля и финансовых результатов, сильные кредитные метрики и низкий уровень риска
Больше срок - выше ставка
Выпуск представляет повышенный интерес на долгосрочном горизонте инвестирования как с учетом собственных перспектив эмитента, так и общих макроэкономических ожиданий
Диверсифицированный портфель
Среди клиентов - крупные поставщики автотранспорта и специальной техники. Компания активно участвует в тендерах по госзакупкам

ТЕХНО Лизинг - быстрый рост

15%

Темпы роста

лизингового портфеля в квартал

63%

Рост выручки

во 2-м кв. 2021 г. ко 2-му кв. 2020 г.

79%

Рост чистой прибыли

во 2-м кв. 2021 г. ко 2-му кв. 2020 г.

100%

Объем застрахованного

имущества в портфеле

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

4,1 млн ₽

средний объем договора лизинга

2,3 млрд ₽

лизинговый портфель по итогам 1-го полугодия 2021 г.

862

договора лизинга на 2021 г.

>2200

сделок за 14 лет

Источник данных: отчетность ООО «ТЕХНО Лизинг» на 30.06.2021 г.

В рамках 10-летней программы размещено 4 выпуска облигаций. Первый выпуск погашен

Эксклюзивная доходность в своей категории

Презентация для инвесторов (предоставлена эмитентом)

Решение о выпуске

Программа облигаций

Раскрытие информации об эмитенте

Сайт эмитента

Дата начала размещения -
4 октября 2021 г.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Организатор размещения
ИК ВЕЛЕС Капитал

«ВЕЛЕС Капитал» является одним из ведущих операторов рынка облигаций, многолетним лидером по оборотам на Московской Бирже, представляя интересы частных и институциональных инвесторов. В 2020 году «Велес Капитал» выступил организатором и соорганизатором размещения 49 облигационных займов общим объемом порядка 38 млрд рублей.

27 лет
Экспертизы на финансовом рынке
27
RuA+
Прогноз «Стабильный». Национальный кредитный рейтинг RAEX (Эксперт РА), аккредитованного ЦБ РФ**
RuA+
9,1 трлн руб.
Объем клиентских операций на Московской бирже за 2020 год***
9,1
1 место
Среди операторов Московской биржи по объему сделок с корпоративными облигациями за 2020 год***
1
62 млрд руб.
Объем активов под управлением группы компаний на 30.12.2021 г.
62

Среди облигационных размещений 2019-2021 гг.

ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)"
Первичное размещение биржевых облигаций БО-01 объемом 3 млрд рублей
АО "Максима Телеком"
Размещение биржевых облигаций БО-02 объемом 2,5 млрд рублей
ООО "ТЕХНО Лизинг"
Размещение биржевых облигаций БО-03 объемом 250 млн рублей
ООО "Татнефтехим"
Первичное размещение биржевых облигаций БО-01 объемом 200 млн рублей
ООО "ЭнергоТехСервис"
Размещение биржевых облигаций БО-04 объемом 1,5 млрд рублей
ПАО "ТрансФин-М"
Размещение биржевых облигаций объемом 6,3 млрд рублей

Контакты

DCM@veles-capital.ru

Юлия Дубинина

+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Екатерина Кокина

+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Олег Вязовецков

+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Иван Манаенко

+7(495) 258-19-88 доб. 725
IManaenko@veles-capital.ru

* Национальный кредитный рейтинг ООО «ТЕХНО Лизинг» на уровне BBB- присвоен АКРА 10.12.2020. Прогноз по рейтингу – «стабильный».
** Национальный кредитный рейтинг ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» на уровне RuA+ подтвержден RAEX (Эксперт РА) 08.12.2020 г. Прогноз по рейтингу – «стабильный».
*** По данным Московской биржи.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Информация предоставляется в рамках предложения процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций с централизованным хранением, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций прав (идентификационный номер 4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019 г.), эмитентом которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» (далее – Биржевые облигации).

Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора для приобретения Биржевых облигации может потребоваться прохождение тестирования по соответствующим сделкам.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляя предложение Биржевых облигаций, действует в качестве организатора за счет и в интересах эмитента Биржевых облигаций.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска Биржевых облигаций определяются эмиссионными документами. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Приобретение, владение и продажа предлагаемых Биржевых облигаций сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в Биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг, (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Риски, связанные с Биржевыми облигациям, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Раскрытие информации ООО «ТЕХНО Лизинг»

Инвестируйте вТЕХНО Лизинг

Преимущества ТЕХНО Лизинга

ТЕХНО Лизинг - быстрый рост

Инвестируйте в
ТЕХНО Лизинг